人魚公主變成泡沫后，她的靈魂並沒有消逝，她在千年以後，轉世為人了。而王子也從人魚公主的祖母那得知了事情的真相。他藉助人魚公主的祖母的法力穿過千年的時間與遙遠的空間找到了人魚公主。　

　　但是那位鄰國的公主愛麗絲卻用自己的靈魂與海巫婆交換，獲得了無比強大的法力。她一直追隨着王子。但是，得知真相的王子卻十分的厭惡她。　

　　只可惜，化名為澄澈的王子法力遠不如愛麗絲高強。而轉世為人的人魚公主化名為婉愛已失去了千年以前的記憶。　

　　王子澄澈，人魚公主婉愛，鄰國公主愛麗絲，他們到底應該怎麼辦呢？　

　　欲知後事，請聽下回分解。

作者：東海縣培仁學校