醜小鴨在天空飛旋着，看着地下的一切，覺得很新奇。不過，它並不打算飛走。於是，它又回到了地面。
當它再次回到家的時候，它的爸爸媽媽，還有它的兄弟姐妹們都不認識它了。醜小鴨看到它們一個一個臉上詫異的表情，忙說道：“我是醜小鴨呀！怎麼你們都不認識了嗎？”它的姐姐說：“你真的是醜小鴨嗎？”醜小鴨說：“當然是的，不信，我跟你們講講我們以前發生的點點滴滴。”它繪聲繪色地講述着。果真，醜小鴨講的一切都是它們曾經經歷過的。但是，它們還是不敢相信這眼前的一切。因為，這一切發生的太突然了。它們曾經嫌棄它長得這麼的醜陋。可如今，搖身一變，怎麼變得這麼的漂亮了？它們感到非常的不可思議。
儘管如此，它們也只能面對眼前這隻漂亮的鴨子。它們的心底是如此的羨慕，嫉妒。為什麼醜小鴨會變得如此的漂亮了呢？這究竟是為什麼呢？