這一個大森林裡有一隻叫“ 皮皮”的醜小鴨，還有一隻小兔子“微微”，和一隻聰明伶俐的小刺蝟“咕咚”，其次就是住在魔法學校的同學。　

　　一天，魔法學校里在同學正在迎接期末考試，皮皮和咕咚一桌。　

　　在考試的時候，皮皮有一道題不會做於是便抄咕咚的題。　

　　不久，分數下來了，結果皮皮和咕咚的分數一樣多，老師問是不是抄了皮皮和咕咚都說不是。　

　　結果小精靈把它變得更那看了，美人魚對她說：“只要你不撒謊‘就會變回來的。” 　

　　後來皮皮按照她所說的做，結果像天鵝一樣美麗。