有一天，美麗的百天鵝去看望鴨媽媽。飛到原來的地方不遠時，就聽見哥哥，姐姐的哭聲，百天鵝連忙去問：“我的孩子是不是出生了？”突然一隻鴨子來了，大家看到他好醜，於是不理他了。

　　過了一年半，鴨媽媽看見一隻美麗的白天鵝來了，連忙招待，問它從哪來？白天鵝說：“我是你女兒！”鴨媽媽非常驚訝，沒想到醜小鴨會成天鵝！

　　從次以後，他們生活的非常安樂！